אופל ערכה בימים אחרונים סדרת מפגשים ("רוד שואו") עם גופים מוסדיים לקראת עסקה אפשרית.

בין היתר, הנהלת אופל נפגשה עם בתי ההשקעות פסגות, הלמן אלדובי, אקסלנס והכשרה ביטוח; ובסך הכול עם שמונה-תשעה משקיעים פוטנציאליים.

ככל הידוע, המגעים מתמקדים כעת בשני מתעניינים - גוף מוסדי ומשקיע פרטי. באופל מעוניינים במשקיע שיביא ערך מוסף, ויתרום לצמיחת החברה בשנים הבאות.

לאחר הקצאה המניות, הגוף האסטרטגי צפוי להזרים לתוך אופל סכום של כ-30-25 מיליון שקל, שיתרמו לחיזוק ההון העצמי ויסייעו להגברת הסחירות במניה.

כחלק מההכנות להקצאה העתידית, אופל השלימה באחרונה מיזוג של שתי חברות פרטיות שעוסקות בניכיון צ'קים לתוך אופל הבורסאית. מדובר היה בחברת מירסיני בע"מ, הפועלת בראשון לציון ובחברת אינווסטנט בע"מ, הפועלת בחולון.

שתי החברות מציעות שירות של ניכיון צ'קים מסחריים, הלוואות, המרת מט"ח, העברת כספים לחו"ל ומימון עסקות יבוא. המיזוג בוצע לפי שווי חברות של 127 מיליון שקל, בעוד שהמחיר בבורסה של אופל - 90 מיליון שקל טרם המיזוג - מגלם שווי עתידי של 140 מיליון שקל.

מי שמנהלת את המגעים להשקעה היא חברת הבנקאות להשקעות פורטופינו השקעות, בניהולם של היו"ר אילן ניר ואיתמר גירון, ראש תחום גיוסי הון, מיזוגים ורכישות.

אופל בלאנס סיימה את 2015 בהכנסות מימון של 19 מיליון שקל, וברווח נקי של 7.6 מיליון שקל; וזאת, באמצעות תיק אשראי של 82 מיליון שקל. החברה מממנת את פעילותה באמצעות הלוואות מבנקים, שיתרתן נכון לסוף 2015 מסתכמת בכ-34 מיליון שקל; מהון עצמי, שיתרתו הייתה 22.8 מיליון שקל; ואשראי ממקורות אחרים בהיקף של 26 מיליון שקל.