הצגה מוזיקלית קסומה ע"פ סיפור הילדים האהוב והקלאסי. נסיך יפה תואר ומפונק הופך בכישוף לחיה. כדי לשבור את הכישוף, הוא חייב ללמוד לאהוב. כמה שנים מאוחר יותר בעיירה קטנה לא רחוק משם, בל, צעירה יפה (מיכל הקטנה) יוצאת לחפש את אביה הנעדר ומגיעה לשחרר אותו מהטירה המכושפת, היכן שהנסיך-חיה מחזיק בו כשבוי. לאחר שבל מתנדבת להחליף את אביה כשבויה, היא מתחילה לגלות כי החיה המפלצתית מסוגל להיות נדיב, מצחיק ומלא חמלה. בל עוזרת לו להיות אדם טוב יותר ולאט לאט הוא מתחיל לחזור לחיים ולהאמין שאולי יש סיכוי לשבור את הכישוף בכוחה של האהבה.

כתיבה ובימוי : אבי דור

לחנים ועיבוד מוסיקלי: חזי שקד

עיצוב תפאורה: בתיה סגל ומיכאל פיק

עיצוב תלבושות : אלה קולסניק

עיצוב תאורה : אורי מורג

כוראוגרפיה : רחלי דוידזון

בהשתתפות: מיכל הקטנה, עודד מנסטר ,עידן שמעוני, יוגב חיות, רחלי דוידזון, רוז שבת , דין רואס

משך ההצגה: שעה וחצי כולל הפסקה

צילום : אלעד אדמוני